上周北上资金周度净买入99.59亿元,其中沪股通净买入99.67亿元,深股通净卖出0.08亿元。
5月12日,全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果,调整结果将于5月31日收盘后生效。
在市场较为关注的指数中,MSCI中国指数新纳入53只中国股票,剔除13只;MSCI中国A股在岸指数新纳入28只股票,剔除9只股票;MSCI中国全股票指数将新增23只股票,剔除17只股票。
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从行业的角度来看,外资上周对18个行业进行了增持操作,减持13个行业,其中对非银金融加仓最多,数额达35.54亿元,位居其次的电力设备被净买入31.04亿元,银行、汽车板块也双双获增持超20亿。
减持方面,计算机以21.99亿元的金额遭净卖出居首,食品饮料、家用电器板块均被减持逾10亿元。
其中,非银金融行业中,外资增持最多的为保险股中国平安,其余的多是券商股。
招商证券表示,券商行业一季报归母净利润430亿元,同比增长87%,主要因为自营业务快速修复,但收费类业务因景气度同比下滑仍承压,预期随着下半年经济进一步复苏,景气度将持续修复,带来板块估值和业绩的双击。当前证券板块估值仅1.38倍PB,处于历史底部5.76%分位数水平,估值具有较高安全边际。
电力设备方面,外资的主要增持方向为锂电池细分,宁德、璞泰来、亿纬锂能位居前三甲,消息面上,上周电池级碳酸锂触底回升,据上海钢联发布数据显示,12日电池级碳酸锂涨17500元/吨,均价报24.75万元/吨,连涨七日。
对此,信达证券分析称前期在价格下跌背景下,下游原料备货周期缩短,碳酸锂货源多集中在锂盐厂中,市场流通货源较少,短期寻货量增加,造成市场短暂缺货现象,因此价格上升。
具体到个股来看,锂电池龙头宁德时代以21.04亿元的金额获增持居首。排名第二的公司为银行股建设银行,公司亦为罕见登榜,此前在中特估+高股息的催化下,银行板块多股股价异动。
保险龙头中国平安获增持近6亿元,财通证券表示,居民财富由住房资产向金融资产转移是大势所趋,考虑到竞品净值波动较大,预计银行储蓄和储蓄险是低风险偏好资金的主要配置方向,叠加银行存款利率下调,保险长期竞争力凸显。在此背景下,储蓄险销售逻辑为居民存量财富的再配置,长期成长空间广阔。
净卖出居前的公司中,白酒一哥贵州茅台遭减持10.89亿元位居首位,大族激光、立讯精密双双遭净卖出超7亿元,中国建筑、格力电器的减持额均位于6亿元上方。
从增仓比例上看,上周外资对1只个股增持逾4%,增持比例位居3%~4%的个股有1只,位于1%~2%的合计有19只。
具体来看,此前一度拿下三连板的AI龙头设计总院上周发布异动公告称AI技术属于探索性新技术,在工程行业应用尚处于前期探索研究,未来进展及其实际效果均存在较大不确定性,受此影响其股价随后迎来两个跌停,但仍获外资大幅加码。
家居板块的箭牌家居被外资增持3.42%,东兴证券指出,春节后家居消费复苏显著,3月家居卖场销售额同比增速达20%,奠定二季度家居板块业绩增长基础,此外二手房节后增速迅猛,住宅竣工一季度同比增速16%,保障了家居短期需求。
上周获北上+机构共同加持的公司有两家,分别为四川黄金和建投能源,其中建投能源上周五股价强势涨停,机构合计净买入2381.52万元。消息上看,中电联近期分析预测,预计今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。
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